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Mercado de Capitales

Desde el punto de vista nacional, asesoramos a emisores y colocadores de acciones, bonos, papeles comerciales y valores mobiliarios, tanto de oferta pública como privada, en el proceso de estructuración y registro del emisor y sus valores ante la CMF y las bolsas de valores, así como, posteriormente, en el cumplimiento periódico de las obligaciones de información. Asimismo, asesoramos a fondos de inversión públicos y privados en la constitución de las administradoras, la estructuración y colocación de los fondos y su permanente cumplimiento regulatorio. En materia de derivados, asistimos a nuestros clientes en la documentación y negociación de ISDAs.

También hemos asesorado a empresas chilenas en la obtención de financiamiento internacional a través de Bonos 144A en Estados Unidos, así como a empresas extranjeras en los capítulos chilenos de ofertas públicas multi-jurisdiccionales.