Barros Silva Varela & Vigil representa a clientes en préstamos bilaterales y sindicados, ofertas y colocaciones locales e internacionales de deuda y capital público y privado, securitizaciones y financiamiento de proyectos.
Entendemos que en un entorno económico dinámico, la velocidad y la mitigación de riesgos son la máxima prioridad. Como asesores, promovemos. Creamos y negociamos estructuras de capital de manera que el capital fluya sin interrupciones ni riesgos ocultos. Nuestro enfoque es metódico y orientado a la solución, asegurando la movilización eficiente del capital para prestamistas e instituciones financieras, así como para prestatarios corporativos y patrocinadores de proyectos.
Asesoramos a nuestros clientes en préstamos sindicados, financiamiento bilateral y estructuras mezzanine. Nuestro rol es asegurar el flujo de capital para fusiones, adquisiciones y recapitalizaciones, minimizando la fricción contractual.
Asesoramos en ofertas públicas y privadas de deuda y capital (emisión de bonos, acciones, securitizaciones), garantizando el estricto cumplimiento regulatorio de la CMF.
Asimismo, asesoramos a fondos de inversión públicos y privados en la constitución de las administradoras, la estructuración y colocación de los fondos y su permanente cumplimiento regulatorio. En materia de derivados, asistimos a nuestros clientes en la documentación y negociación de ISDAs.
También hemos asesorado a empresas chilenas en la obtención de financiamiento internacional a través de Bonos 144A en Estados Unidos, así como a empresas extranjeras en los capítulos chilenos de ofertas públicas multi-jurisdiccionales.
Estructuración integral de grandes activos de infraestructura y energía. Asesoramos en la distribución del riesgo, la negociación de contratos EPC y offtake (compra de producción), y la constitución de garantías específicas del proyecto.
Representamos a acreedores y deudores en situaciones de estrés financiero, enfocados en la preservación de valor y la renegociación estratégica.