A Barros Silva Varela & Vigil representa clientes em empréstimos bilaterais e sindicalizados, dívida local e internacional, ofertas e colocações de capital público e privado, securitizações e financiamento de projetos.
Entendemos que, em um ambiente econômico dinâmico, velocidade e mitigação de riscos são a principal prioridade. Como consultores, promovemos. Criamos e negociamos estruturas de capital de forma que o capital flua sem interrupções ou riscos ocultos. Nossa abordagem é metódica e orientada para soluções, garantindo uma mobilização eficiente de capital para credores e instituições financeiras, bem como para mutuários corporativos e patrocinadores de projetos.
Assessoramos nossos clientes sobre empréstimos sindicados, financiamento bilateral e estruturas de mezanino. Nosso papel é garantir o fluxo de capital para fusões, aquisições e recapitalizações, minimizando atritos contratuais.
Assessoramos sobre ofertas públicas e privadas de dívida e ações (emissão de títulos, ações, securitizações), garantindo a rigorosa conformidade regulatória do CMF.
Também aconselhamos fundos de investimento públicos e privados na constituição dos administradores, na estruturação e posicionamento dos fundos e em sua conformidade regulatória permanente. Em questões relacionadas a derivativos, auxiliamos nossos clientes na documentação e negociação de ISDAs.
Também assessoramos empresas chilenas na obtenção de financiamento internacional por meio de títulos 144A nos Estados Unidos, bem como empresas estrangeiras nos capítulos chilenos de ofertas públicas multijurisdicionais.
Estruturação abrangente de grandes infraestruturas e ativos energéticos. Assessoramos sobre distribuição de riscos, negociação de contratos de EPC e offtake , e constituição de garantias específicas para projetos.
Representamos credores e devedores em situações de estresse financeiro, focados na preservação de valor e renegociação estratégica.